春秋战国诸侯纷起而从少年到成年，一直有一个奇妙的梦在困扰着屈原——屈原在林中练剑之时，突闻远处有美妙的笛声，他便奋不顾身地跑去查看笛声的来源，结果发现有一名女子在崖的那一头，倚着一头异兽吹笛，这头异兽似豹非豹，异常雄壮。屈原正想走向那名女子之时，惊动了那只异兽，异兽向他飞身扑过来，屈原以为自己要命丧于此时，女子赶来救了屈原一命，随后便飞身离开。

屈原被这位梦境中的女子深深地吸引了，每每梦到此女子，总是心神荡漾、情难自抑，所以特意为女子作了一幅画，并为此女子取名为山鬼。这天，屈原正跟几位好友一起出外游玩之时，突闻百戏团在吟唱他的诗表演，还派发有特别香味的香囊，他便好奇地过去瞧个究竟。屈原被吟唱他的诗的女子吸引，把宫里的送神大典抛之脑后，驻足不肯前行，想等女子唱完之后问个清楚，可没想到该名女子突然从绳索上摔了下来，他只得策马飞跃救下那名女子。

从绳索上摔下的女子名叫莫愁女，在被屈原救下之后她摘下了面具，屈原意外发现此女子长得极像自己梦中的山鬼，忍不住直言她就是自己梦中未穿衣的女子。莫愁女见屈原出言轻浮，以为他在调戏自己，所以忍不住踹了屈原一脚。屈原只当是自己踩莫愁女衣裙冒犯了她，并不知道是自己的语言轻浮，让莫愁女感到自己被调戏了，才挨的打。

蒙远看到莫愁女被屈原欺负，便过去想打屈原，正好被前来寻屈原的屈由撞见了，屈由不由分说就将蒙远推倒，责怪他对自己的弟弟动粗。屈原好不容易才拦住了屈由动武，解释一切皆是误会，随后才跟着屈由一起进宫参加送神大典，可没想到在送神大典上却看到有刺客想要行刺楚怀王。屈伯庸奋不顾身保护楚怀王，才使得楚怀王平安无事。但刺客却挟持屈原，成功逃脱。

屈原在被劫持的路上，趁刺客不备砸晕了他，可没想到揭开面具他才知道，刺客就是他的知音无明。屈原把无明偷偷带回了家，本想为父亲被无明所刺之事，向无明报仇，可偏偏他又念及往日与无明对诗的情分，怎么也下不了手。屈原等无明醒来之时，就马上质问他为何要行刺爱民如子的楚怀王。

原来无明乃是越王无强之子，对楚怀王有国破家亡之恨，可就在他对屈原诉说原委之时，楚怀王突然到了屈家，还亲自来见屈原，让无明又找到了刺杀楚怀王的机会。无明拿着屈原的剑刺杀楚怀王，被当场逮个正着，让屈家开脱不了刺杀君王之罪。屈原为保护重伤的无明，不小心把他和无明的关系给说了出来，楚怀王震怒，将屈原和无明同时关入大牢。

屈原身陷囹圄却一点不为自己的安危着想，反而一直为无明喊冤，指责楚怀王自侍楚国强大而将铁骑踏破越国的疆土。屈原认为，无明的行刺情有可原，错在楚怀王，只得请求楚怀王放过无明，不要让恩怨加深。楚怀王不肯听屈原的劝，让年少轻狂的屈原忍不住顶撞楚怀王，怪自己看错了楚怀王，直指他并非自己所认识的那个仁德盖世明君。

楚怀王被屈原的顶撞激怒了，下令明日就斩杀无明和屈原，这时楚国太后出面，提醒楚怀王，不能轻易杀了屈原。楚国太后希望楚怀王明白，屈伯庸是楚国的大司马，手握重兵守护楚国江山，一旦杀了屈原便会让屈伯庸不再忠心守护楚国，这将会动摇楚国的根基。屈伯庸为求楚怀王放过屈原，不惜带伤在殿前跪求楚怀王，直到支持不住还硬挺着跪在殿前。

楚怀王去牢中放了无明，然后又拿剑去见屈原，让屈原以为楚怀王是来杀他的，所以便借酒将心中所想全部都说了出来，连带着对楚怀王的不满也诉说个痛快。屈原说出一腔愤怒之后，便醉倒在牢中，直到清晨才被抬了出来，屈伯庸以为屈原已死，吓了一大跳。得知原来是屈原在牢中喝得大醉，屈伯庸非常的生气，将醉倒的屈原扔在祠堂里，想等屈原醒来之时好好地教训他一番。