1949年8月重庆，潜伏在国民党我地下党员秦天亮代号蜂王告诉同是地下党员的老婆梁晴自己要去取一份秘密情报天下一号，在得到情报后就会和川东游击队联系，梁晴则也会带着孩子出城。拿到文件回来的途中遇到埋伏，秦天亮指挥保密局副队长朱铁开车出城，不料半路又杀出一个人，秦天亮的计划失败没能带着文件出城，无耐秦天亮将文件交到保密局局长顾显彰手中。暗中阻止秦天亮的便是顾显彰的学生一个神秘人，蜂王的身份已经怀疑到秦天亮，朱铁其中一个身上。顾显彰在部下面前宣布了天下一号行动正式展开并要几位部下一定要抓到蜂王。秦天亮在家中告诉梁晴如果天下一号计划成功那重庆将会成为一座废城将全部遭到爆炸，所有重要目标都布满了炸弹。爆破专家的任务结束后顾显彰下令要将十二人全部杀手并且情报站一个不允离开。在顾显彰的安排下十二名专业全部被杀，秦天亮想留下活口的机会落空了。天下一号的图纸分为母子两版，只有两版合在一起才能执行天下一号，顾显彰将图纸交给了白主任。秦天亮看着白主任离开。白主任将天下一号文件存放到国防部地下地室最保密的地方，并自言自语即使没人启动天下一号那么一年后也将自动爆破。1949年9月21日离新中国的开国大典没有几日，情报站的人想着如果才能到台湾。顾显彰告诉副站长如果抓不到蜂王谁也别想离开。秦天亮得到消息蜂王被抓了是刘队长，刘队长是都副站长安排出去的。顾显彰和都副站长要找个替罪羊。刘长河死了。秦天高此时正在分析刘长河的事只有两个目的引出真正的蜂王，或者是找个替罪羊。顾显彰和都副站长准备了一份假的天下一号文件以此引出真正的蜂王。都副站长拿着假文件设计了包括秦天亮等四人。