王氏华强商行在得知窦仕骁等人调查交卷事件，便遭遇了打劫。窦仕骁打电话给山东警局负责处理商行打劫事件的警官杨静哲，窦仕骁说他关押着华强商行的董事长王伯仁，需要对方提供王伯仁的照片，但对方并未把这件事放在心上，也不卖这个面子给窦仕骁。

 南铁情报机构派来野间当面告诉窦仕骁香雉将军举办宴会，想要宴请王伯仁和陈佳影。野间告诉窦仕骁，陈佳影是新佑前辈亲手选拔上来的，历经九个月的考察。而且王氏华强商行是南铁在山东的情报站。

乔治和瑞恩也非常想要这个胶卷，两人不想便宜了情报贩子。瑞恩说可以借助日本人的手拿到胶卷，乔治灵机一动，在一张纸上用法语和汉语同时写上“胶卷危险”四个字，让众人误会是法国人内尔纳所写。等窦仕骁知道自己被骗后，就会继续封锁酒店，排查共党。趁冲洗胶卷的时候，他们可以密电外事观察员，然后联系南铁情报局，用同等的情报进行交换，但事成之后，这个外事联系员就要消失。

种种证据显示陈佳影和王大顶都是被冤枉的。因此，石原想要转移调查的重点，打算从内尔纳入手。这时，乔治故意写的“胶卷危险”四个字的字条落入了窦仕骁手里。窦仕骁和石原一看是法文，断定拿着胶卷的人就是内尔纳。窦仕骁和石原带着人来到内尔纳的房间，内尔纳对胶卷的事情一无所知，支支吾吾的时候，电话响了，电话那端的人告诉内尔纳胶卷很重要，一定要保管好。等窦仕骁抢过电话时，对方已经挂断了电话。

内尔纳见情况不对，撒腿就跑。窦仕骁对人追了出去，恰好此时，陈佳影从房间里走出来，慌不择路的内尔纳用刀抵着陈佳影的脖子，窦仕骁让内尔纳放下刀， 内尔纳说送他出去，双方僵持不下，窦仕骁带头放下枪，趁着内尔纳松懈的时候，窦仕骁的手下开枪打死了内尔纳。士兵在内尔纳的身上搜出一个胶卷，众人松了一口气，胶卷立即被拿去冲洗。

陈佳影和王大顶终于摆脱了嫌疑，两人对内尔纳的死都非常内疚，陈佳影说人不能只做利己的事情。两人误会解开后，陈佳影告诉王大顶，世界上根本就没有王伯仁这个人，他的所有背景资料都是虚构的。所以，无论王大顶怎么演都不会过分。他们必须在窦仕骁等人冲洗出胶卷之前逃出去。

陈氏兄弟和巴普洛夫猜测是美国人想借助日本人的手拿到胶卷，可是如果这个胶卷落美国人的手里必然会在西方世界引起轩然大波，南京政府也不会得到任何支持，于是，几个人一起密谋想要解决掉背后的美国势力。巴普洛夫和他的妻子瓦连蒂娜想要在美国人的咖啡里下毒，还可以把这个嫌疑转移到咖啡服务生的身上。巴普洛夫决定铲除对手，问陈氏兄弟是否参加，如果参加就表明了对亲苏的决心。

在哈尔滨邮局货场，收到一个胶卷和一份密信，密信显示高兰已经极度危险，应该暂停一切活动，送件人是钉子。而此时在高兰区的钉子成功完成转移胶卷的任务后，义无反顾的去营救他的妻子陈佳影。

夜里，陈佳影醒来，发现王大顶紧紧盯着自己。王大顶想把俩人的经历好好捋一遍，以免明天出什么乱子，可是一想到陈佳影所说的自己的过往经历，完全无法平静下来。陈佳影则非常淡定，指出现在首先要做的就是确定每个团伙对内尔纳死因的看法。可是，想要搞清楚这些，就要对酒店的人一一排查。

王大顶和陈佳影故作镇定来到大厅吃饭，陈佳影对每个人的动作和状态进行分析，王大顶则对饭店里的客人信息了如指掌。恰好，坐在他们边上的是陈氏兄弟、巴普洛夫夫妻、乔治和瑞恩六个人。六个人点了一壶咖啡，巴普洛夫让服务员放下咖啡就退下，六个人呈现出紧张对峙场面，谈话到关键时刻，瓦连蒂娜趁着补妆的时候，在空咖啡壶里放了药，巴普洛夫叫服务生续杯。这一切都被坐在边上的陈佳影和王大顶看在眼里，陈佳影观察到陈敏章异常紧张，和他相对立的乔治和瑞恩可能会面临致命的打击。咖啡上来后，瓦连蒂娜为大家倒满杯，然后和丈夫一起起身，想要离开这个事非场。

这时，窦仕骁已经得知假胶卷的事情，告知众人内尔纳被冤枉了，陈氏兄弟又开始摇摆不定，阻止乔治和瑞恩喝下咖啡。此时，陈佳影和王大顶也吃完了饭，两人决定收拾东西赶紧离开。就在两人回房的路上，王大顶看到了窦仕骁的老婆和孩子，曾经，王大顶带头辱骂窦仕骁的妻子。王大顶赶紧把陈佳影搂在怀里，挡住自己的脸走了过去。两人之间的气氛一时之间有点暧昧，王大顶问陈佳影能不能帮他管理黑瞎子，陈佳影自然不肯。

窦仕骁和石原猜测，真正的胶卷早已今被转移走了，现在日下大佐也不想因为这个无法结案的案子耽误了香雉将军的酒会。真正的共产党呼之欲出，可是留给他们的时间已经所剩无几了，毕竟，晚上就是香雉将军的酒会了。

窦仕骁陪着老婆孩子在大厅吃饭，陈佳影找来，说实在不放心王大顶腿上的伤，所以想要提前离开。两人暗波汹涌间，香雉将军气势汹汹的冲过来就给了窦仕骁一巴掌，问窦仕骁为什么要打伤姚苰女士。窦仕骁转身让妻子孩子和陈佳影都离开。陈佳影此时才明白，姚苰也是一个重要人物，只是一直被她忽视掉了。

陈敏章、陈敏正